农行光大IPO创多项记录
银行融资年实至名归
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本报
吴婷婷今年7月15日和16日，农行实现两地上市，光大银行也在8月18日挂牌上市，创下A股IPO最快记录。农行IPO采取了“先A后H”的这一创新的发行模式。2010年7月15日和16日，农行A股、H股分别在上海证券交易所和香港联交所成功挂牌上市。之后，股价走势平稳，并在A股、H股全额行使超额配售选择权(“绿鞋”)后，农行总融资规模达到221亿美元。农行通过本次上市募集资金，有效的补充了资本金，核心资本充足率显著上升，充足的资金优势为农行未来数年的持续快速发展带来了有力的保证。农行上市刚“满月”，光大银行就紧随其后登陆A股。光大银行IPO创下了A股的最短纪录，从7月22日招股书预披露到8月18日挂牌上市，历时仅28天。同时，光大IPO还创下了流通盘最小的股份制银行、IPO规模最高的股份制银行、战略配售时间最短、引入户数最多、募资占比最高等记录。9月16日晚间，中国光大银行股份有限公司发布公告称，光大银行首次公开发行A股股票超额配售选择权于2010年9月16日全额行使，超额配售后，光大银行IPO总共配售规模为70亿股，募集资金为217亿元。